Конфиденциальность
Сначала обезличенный teaser и квалификация интереса. Документы открываются только после NDA и понятного маршрута доступа.
Для собственника
Продать предприятие через закрытый M&A-процесс
Продажа предприятия — это не публикация объявления. Собственнику важно сохранить конфиденциальность, не раскрыть информацию конкурентам и сотрудникам, подготовить документы, найти реального покупателя и защитить цену на переговорах.
Проблема собственника
Предприятие нельзя продавать как обычный объект
У действующего предприятия есть сотрудники, поставщики, клиенты, банки, конкуренты, оборудование, недвижимость, земля, договоры и налоговая история. Если раскрыть продажу неправильно, можно потерять доверие команды, получить шум на рынке, испортить переговорную позицию и показать документы людям, которые не способны купить актив.
Цена
Цена должна быть защищаемой: имущество, денежный поток, долговая нагрузка, CAPEX, риски и покупательская логика.
Покупатели
Не все, кто интересуется, являются покупателями. Нужна проверка мотива, капитала, критериев и способности пройти DD.
Документы
До выхода на рынок нужно понять, что готово, что надо собрать и какие красные флаги стоит снять заранее.
Что мы делаем
Упаковываем актив и выводим его на рынок без лишнего шума
Диагностика активаБизнес-модель, имущество, команда, документы, риски, мотивация собственника и реалистичность сделки.
Гипотеза ценыДиапазон, который можно защищать перед покупателем и который не развалится на первом DD-вопросе.
Teaser и memoОбезличенная презентация для первичного интереса и более глубокие материалы после NDA.
Data RoomСтруктура документов: финансы, юр. контур, активы, недвижимость, земля, договоры, персонал, лицензии.
Long-listРелевантные стратеги, предприниматели, инвесторы, отраслевые игроки, банки, партнёры и family offices.
NDA и фильтрОтсекаем случайный интерес до раскрытия чувствительных данных.
ПереговорыДержим рамку цены, структуры, сроков, проверок, эксклюзивности и следующего шага.
DD / closing planПомогаем пройти проверку и перевести интерес в понятный план закрытия.
Документы
Что обычно нужно подготовить до серьёзного разговора
Финансы
Выручка, прибыль, управленческий учёт, кредиторка, дебиторка, долг, CAPEX, налоги, нормализация показателей.
Юридический контур
Корпоративная структура, права собственности, договоры, обременения, судебные вопросы, лицензии и разрешения.
Активы
Недвижимость, земля, оборудование, транспорт, коммуникации, мощности, состояние и документы по имуществу.
Операции
Команда, ключевые сотрудники, поставщики, клиенты, процессы, зависимость от собственника и риски остановки.
Сбыт
Клиентская база, концентрация выручки, каналы продаж, контракты, сезонность, маржинальность и потенциал роста.
Риски
Что покупатель спросит первым: долги, зависимые клиенты, недооформленные права, слабая отчётность, спорные активы.
На выходе собственник получает управляемый маршрут сделки
Мы не обещаем “быстро продать за максимум”. Мы создаём условия, при которых актив можно показывать правильным людям, с правильными документами, в правильной последовательности.
карта материаловгипотеза ценыlong-list покупателейNDA / Data Roomплан переговоровкрасные флагикоманда сделкиclosing roadmap
Seller route
Маршрут собственника
Цель — не шум на рынке, а управляемый доступ к правильным покупателям.
01Мандат
02Упаковка
03Long-list
04NDA
05Data Room
06DD / closing
01
Конфиденциальная диагностика
Проверяем, что можно показывать рынку, а что должно оставаться закрытым до NDA.
02
Инвестиционная упаковка
Собираем историю актива, документы, финансовую логику и buyer thesis.
03
Выход на покупателей
Формируем long-list и аккуратно проверяем интерес без раскрытия лишней информации.
04
NDA и Data Room
Открываем документы поэтапно и фиксируем вопросы покупателя.
05
Переговоры и DD
Переводим интерес в структуру сделки, проверку и closing plan.