Sell-side M&A
Для собственника, который продаёт бизнес или актив.
- диагностика и цена
- упаковка и teaser
- long-list покупателей
- NDA / Data Room
M&A advisory
Сопровождение M&A-сделки под ключ
BZ Partners ведёт сделку как процесс: мандат, упаковка, long-list, NDA, Data Room, переговоры, due diligence и closing plan. Мы не заменяем юристов, банки или аудиторов, но собираем их в рабочий контур сделки, когда это нужно.
Service taxonomy
M&A — это не одна услуга, а набор ролей по маршруту сделки
На зрелых M&A-рынках отдельно выделяют sell-side, buy-side, valuation, due diligence, debt/capital solutions, transaction management и отраслевые практики. Для BZ Partners важно говорить на том же языке, но применительно к российскому среднему рынку: предприятия, производства, земля, коммерческая недвижимость, месторождения и действующие бизнесы.
Buy-side M&A
Для покупателя, который ищет предприятие под стратегию.
- мандат на поиск
- карта рынка
- off-market подход
- screening и DD-вопросы
Capital raising
Для проектов, где нужен инвестор или капитал.
- инвестиционный тезис
- структура входа
- финмодель
- инвесторский long-list
Valuation & preparation
Подготовка к рынку до контакта с покупателями.
- гипотеза цены
- нормализация показателей
- красные флаги
- план материалов
Data Room / NDA
Контроль раскрытия документов.
- структура доступа
- список документов
- Q&A процесс
- логика раскрытия
Transaction management
Сведение всех участников в один процесс.
- переговорная рамка
- следующие шаги
- DD coordination
- closing plan
Что мы производим как M&A-команда
Результат — не презентация. Результат — управляемый процесс сделки.
МандатЦель, периметр, ограничения, конфиденциальность, роли, критерии покупателя или цели покупки.
МатериалыTeaser, memo, список документов, Data Room, финансовая логика и вопросы для проверки.
РынокLong-list покупателей, инвесторов, стратегов, банков, партнёров или off-market целей.
ФильтрКвалификация интереса, капитала, мотива, сроков, способности пройти DD и двигаться к LOI.
ПереговорыЦена, структура, эксклюзивность, доступ к документам, риски, сроки и следующий шаг.
DD mapКакие вопросы будут заданы, какие документы нужны, какие красные флаги стоит снять заранее.
КомандаКогда подключить банк, юриста, оценщика, отраслевого эксперта, технического специалиста или аудитора.
Closing planКак перевести интерес из обсуждений в сделочную структуру и план закрытия.
Чем отличаемся
BZ Partners не конкурирует с юристами, аудиторами и банками. Мы собираем их вокруг сделки.
Зона
Обычный подход
Подход BZ Partners
Продажа бизнеса
Разместить объявление и ждать входящих
Мандат, упаковка, long-list, фильтр, NDA, Data Room, DD
Покупка бизнеса
Смотреть случайные карточки
Формировать критерии, карту рынка, off-market подход и screening
Документы
Отправлять по запросу
Открывать поэтапно через NDA / Data Room и Q&A
Команда
Один посредник ведёт всё
Под сделку подключаются финансы, банки, юристы, отраслевые эксперты
Когда нужно M&A-сопровождение
Когда актив крупный, документы чувствительные, цена должна быть защищена, а покупательский рынок нужно собирать вручную. Это сделки с предприятиями, производствами, землёй, коммерческой недвижимостью, месторождениями и действующими бизнесами.