01
Мандат
Фиксируем цель, актив, чек, ограничения, конфиденциальность и критерии покупателя.
Confidential M&A desk · Россия · 100 млн — 5 млрд ₽
Крупные сделки не размещают. Их собирают вручную.
BZ Partners — закрытый M&A-контур для собственников, покупателей и инвесторов. Под каждую сделку мы формируем команду, готовим актив, собираем рынок покупателей, защищаем конфиденциальность и ведём процесс от мандата до due diligence и closing plan.
Не витрина. Сделочный контур.Мы не рассылаем активы всем подряд. Сначала мандат, упаковка, long-list, фильтр интереса, NDA и только потом материалы.
Рабочая группа под актив.Производство, земля, месторождение, food, CRE или логистика требуют разной экспертизы. Мы собираем команду под задачу.
продать предприятиекупить производствоM&A сопровождениеData Roomdue diligenceпродажа месторожденияпривлечение инвесторазакрытый long-listпродать предприятиекупить производствоM&A сопровождениеData Room
2013практика BZ Broker на рынке бизнес-активов
100 млн—5 млрд ₽фокус на крупных активах реального сектора
ежедневный dealflowзапросы продавцов и покупателей на базе BZ Broker
NDA firstдокументы открываются после квалификации
Два входа в сделку
Собственнику — контроль. Покупателю — доступ к нормальным активам.
Сайт не должен создавать ощущение “базы объявлений”. В реальной сделке с предприятием опасен не недостаток кликов, а неправильное раскрытие информации: сотрудники, конкуренты, поставщики и случайные покупатели могут узнать о продаже раньше, чем собственник подготовит позицию. Поэтому BZ Partners работает через мандат, упаковку, квалификацию и поэтапный доступ к данным.
Продать предприятие
Конфиденциально упаковать актив, подготовить материалы, собрать long-list покупателей и провести сделку без публичного шума.
- диагностика и гипотеза цены
- teaser / memorandum / Data Room
- NDA, квалификация, переговоры
Купить предприятие
Найти актив под стратегию, отрасль, чек и регион. Получить доступ к материалам после квалификации и перейти к проверке.
- мандат на поиск
- карта рынка и закрытые активы
- финансовая и юридическая проверка
Что клиент получает
После мандата появляется не обещание “найти покупателя”, а рабочий контур сделки
Карта материаловЧто уже можно показывать рынку, что надо подготовить и что должно открываться только после NDA.
Гипотеза ценыДиапазон, который можно защищать логикой актива, документов, рынка и покупательского интереса.
Long-list покупателейНе “рассылка по базе”, а список релевантных стратегов, инвесторов, предпринимателей и партнёров.
План раскрытияTeaser, NDA, Data Room, Q&A, DD и следующий шаг по переговорам.
Красные флагиЧто может сломать сделку: документы, долг, земля, лицензии, зависимость от собственника или слабая экономика.
Команда сделкиКого надо подключить: финансы, банк, юрист, отраслевой эксперт, buyer access, техническая проверка.
Переговорная рамкаЧто обсуждать сразу, а что только после подтверждения интереса и способности покупателя двигаться дальше.
Next-step roadmapПонятный маршрут: кто делает следующий шаг, какие материалы нужны и к чему идёт процесс.
Deal engine
Маршрут сделки вместо хаоса
Большая сделка разваливается, когда нет процесса. Мы ведём её через понятные этапы и фиксируем следующий шаг.
01Мандат
02Упаковка
03Long-list
04NDA
05Data Room
06DD / closing
02
Упаковка
Готовим teaser, инвестиционный тезис, документы, финансовую логику и Data Room.
03
Long-list
Собираем рынок вручную: стратеги, предприниматели, инвесторы, банки, family offices.
04
NDA / Data Room
Материалы открываются только после квалификации интереса и понятного маршрута доступа.
05
DD / closing plan
Переводим интерес в проверку, переговоры по структуре и план закрытия.
Ситуации из рынка
Каждая сделка требует своей конфигурации
Производственный актив
Собственник хочет выйти, но бизнес завязан на оборудование, недвижимость, клиентов и команду.
- упаковка производственного контура
- проверка недвижимости и мощностей
- стратегические покупатели и инвесторы
Земельный актив
Сделка зависит от прав, ВРИ, ГПЗУ, коммуникаций, ограничений и понятного сценария использования.
- девелоперская логика
- карта покупателей
- юридический и градостроительный контур
Золотодобывающий проект
Задача — привлечь инвестора, объяснить права, ресурс, CAPEX, инфраструктуру и структуру входа.
- недропользование и лицензии
- инвестиционная упаковка
- инвесторский контур
Food / agro production
Покупатель смотрит сбыт, мощность, CAPEX, команду, поставщиков, сезонность и устойчивость спроса.
- производственная экономика
- ритейл / дистрибуция / локальный сбыт
- DD по операционной модели
Чего мы не делаем
Серьёзная сделка не должна превращаться в шум
Не публикуем чувствительные активы массовоЕсли актив нельзя раскрывать рынку, он не должен жить как обычное объявление.
Не отправляем документы без NDAФинансы, клиенты, договоры, земля и лицензии открываются только после фильтра.
Не называем любой интерес покупателемИнтерес должен быть квалифицирован: мотив, капитал, критерии, способность двигаться.
Не обещаем цену без защитыЦена должна выдерживать документы, рынок, риски, долговую нагрузку и структуру сделки.
Нужна сделка, а не публикация объявления?
Опишите актив или критерии покупки. Мы скажем, какую команду нужно собрать и какой маршрут сделки реалистичен.